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开源证券股份有限公司陈雪丽，王高展近期对牧原股份进行商讨并发布了商讨评释《公司信息更新评释：资本上风权贵出栏稳步增长，行业龙头事迹捏续末端》，予以牧原股份买入评级。
牧原股份(002714) 资本上风权贵出栏稳步增长，行业龙头事迹捏续末端，督察“买入”评级公司发布2024年年报，2024营收1379.47亿元(+24.43%)，归母净利润178.81亿元(+519.42%)。其中单Q4营收411.72亿元(+47.61%)，归母净利润74.00亿元(+405.67%)。公司资本畛域行业起初，出栏捏续增长，有望穿越周期实现盈利，咱们上调公司2025-2026年盈利预测，新增2027年盈利预测，展望公司2025-2027年归母净利润折柳为240.66/287.50/379.51（2025-2026年原预测折柳为158.28/137.99）亿元，对应EPS折柳为4.41/5.26/6.95元，现时股价对应PE为8.7/7.3/5.5倍。公司资本上风权贵出栏稳步增长，事迹捏续末端，督察“买入”评级。 公司生猪出栏稳步增长，衍生资本上风权贵事迹捏续末端 2024年公司生猪衍生实现营收1362.29亿元(+25.88%)，销售生猪7160.2万头（+12.21%，其中商品猪/仔猪/种猪6547.7/565.9/46.5万头）。放荡2024年末，公司能繁母猪存栏为351.2万头，已有衍坐蓐能约8100万头/年，公司展望2025年出栏商品猪7200-7800万头，仔猪800-1200万头，公司生猪出栏稳步增长，产能储备填塞。衍生资本方面，炒期货2024全年公司生猪透彻资本约14元/公斤，2024年末降至13元/公斤，2025年2月降至12.9元/公斤，公司衍生资本捏续着落弘扬优异，有望逾越周期实现盈利。 公司宰杀业务损失收窄协同发展，资金充裕谋划肃肃 2024年公司宰杀肉食业求实现营收242.74亿元（+11.03%），宰杀生猪1252.44万头，产能哄骗率43%，销售鲜、冻品等猪肉居品141.59万吨。放荡2024年末，公司共投产10家宰杀厂，投产宰杀产能2900万头/年，2024年宰杀头均损失降至50元傍边，公司宰杀业务损失捏续收窄养屠协同发展。放荡2024年12月末，公司钞票欠债率58.68%(-3.43pct)，账面货币资金169.52亿元，资金充裕谋划安全肃肃。 风险教唆：动物疫病发生不笃定性，猪价卓绝波动，公司资本不足预期等。
本站数据中心凭证近三年发布的研报数据策画，高洁证券邱星皓商讨员团队对该股商讨较为深远，近三年预测准确度均值高达96.99%，其预测2025年度包摄净利润为盈利185.25亿，凭证现价换算的预测PE为11.29。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级13家，增捏评级3家；往日90天内机构规画均价为52.21。
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