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中国星河证券股份有限公司龙天光近期对中国中冶进行接洽并发布了接洽禀报《功绩合乎预期，国外新签创历史新高》，本禀报对中国中冶给出买入评级，刻下股价为3.38元。
中国中冶(601618) 中枢不雅点： 事件：公司发布2023年年报。 功绩合乎预期，国外新签条约创历史新高。公司2023年竣事买卖收入6338.70亿元，同比增长6.95%；归母净利润86.70亿元，同比减少15.63%；扣非后归母净利润75.54亿元，同比减少21.90%，功绩保持慎重发展态势。2023年，公司新签条约金额14247.79亿元，同比增长6.04%；其中，房屋建筑行业新签条约额6835.4亿元，同比增长2.6%；市政基础设本质业新签条约额2222.9亿元，同比减少3.4%；冶金工程行业新签条约额1745.0亿元，同比增长0.9%，其他行业新签条约额2563.8亿元，同比增长34.3%。公司在“一带一起”共开国度阛阓不息发力，中标几内亚议会大厦表情，新签柬埔寨环海铂莱国际栈房等多个高端房建表情，竣事新签国外条约额633.84亿元，同比增长43.72%，创历史新高。 毛利率小幅普及，狡计现款流流入减少。2023年公司毛利率为9.69%，较客岁高潮0.05pct，净利率为1.80%，较客岁下落0.38pct。其中，2023年公司工程承包业务的毛利率为9.09%，同比加多0.25个百分点；资源缔造业务的毛利率为30.99%，同比减少5.36个百分点，主如若受国际巨额材料价钱波动影响；特点业务的毛利率为15.81%，同比加多2.09个百分点，主如若公司加强资本用度管控，毛利率显赫普及；抽象地产业务的总体毛利率为7.89%，同比减少3.11个百分点，主如若受刻下房地产行业周期性转念等影响。2023年公司狡计性现款流净流入58.92亿元，同比下落67.54%。 积极布局国外阛阓，顶牛贷矿产缔造利润可不雅。在国外阛阓，公司积极抢握大师钢铁转型窗口期，加大“走出去”举止，阛阓拓荒赢得遑急即兴，告捷签约孟加拉国安瓦尔抽象钢厂有限公司160万吨集聚钢厂表情，该表情建成后将成为南亚地区标杆性钢铁绿地表情；告捷签约印尼MMP高冰镍冶真金不怕火EPC表情，进一步夯实公司在大师红土镍矿冶真金不怕火限制的行业逾越地位，中枢竞争上风再次彰显。公司在“一带一起”共开国度阛阓不息发力，中标几内亚议会大厦表情，新签柬埔寨环海铂莱国际栈房等多个高端房建表情，国外影响力进一步普及。行为国度笃定的要点资源类企业之一，2023年公司牢牢围绕“增资源、增储量、增产量、保安全、降资本”的发展指标，努力普及本人矿产资源的缔造及运营水平，三座在产矿山共计竣事包摄中方净利润12.14亿元。其中，巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿表情估算保有镍资源量126万吨、钴资源量14万吨，坐褥氢氧化镍钴含镍33604吨、含钴3072吨，全年平均达产率103%；销售氢氧化镍钴含镍34122吨、含钴3086吨，竣事买卖收入38.75亿元、包摄中方净利润10.27亿元。 投资提倡：预测公司2024-2026年营收永诀为6786.75亿元、7330.73亿元、7987.91亿元，同比永诀增长7.07%、8.02%、8.96%，归母净利润永诀为93.78亿元、102.09亿元、111.80亿元，同比永诀增长8.16%、8.86%、9.51%，EPS永诀为0.45元/股、0.49元/股、0.54元/股，对应刻下股价的PE永诀为7.47倍、6.86倍、6.27倍，保管“保举”评级。 风险辅导：订单落地不足预期的风险；应收账款回收不足预期的风险。
本站数据中心证实近三年发布的研报数据忖度，华泰证券方晏荷接洽员团队对该股接洽较为潜入，近三年预测准确度均值为79.82%，其预测2024年度包摄净利润为盈利94.36亿，证实现价换算的预测PE为7.35。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级9家，增持评级2家；昔时90天内机构指标均价为4.4。
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