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华鑫证券有限包袱公司孙山山，肖燕南近期对佳禾食物进行议论并发布了议论敷陈《公司事件点评敷陈：盈利进展承压，关怀矫正见效》，本敷陈对佳禾食物给出买入评级，面前股价为12.55元。
佳禾食物(605300)
事件
2025年1月17日，佳禾食物发布2024年功绩预报。
投资重点
加大费投力度，盈利才调承压
凭据预报，2024年公司归母净利润瞻望为0.85-1.20亿元，同减67.22%-53.64%；扣非归母净利润瞻望为0.70-1.05亿元，同减68.73%-53.31%，功绩承压显著，全体相宜预期。2024Q4归母净利润瞻望为0.02-0.37亿元，同减96.44%-28.79%；扣非归母净利润瞻望为-0.03~0.32亿元，客岁同期为0.46亿元。Q4不竭全年趋势，收入端受连锁客户及全体环境影响，资本端植脂末与咖啡资本同比进步，用度端抓续加大用度投放以种植C端糜掷者，盈利才调下跌。
销售架构矫正，遵循修皆内功
2024年公司主业承压主要受连锁茶饮客户与全体环境影响，咖啡业务瞻望保抓增长。经济调遣期公司专注作念好里面矫正调遣，开户平台引入做事司理东说念主，将经销与直营渠说念合理分离，分离战区同期增强销售团队；开采更多细分标的工业客户，扩大出海客户限制；C端抓续加大用度投放以种植品牌。
盈利预测
咱们以为公司短期承压主要受下流连锁客户踏实性影响，同期C端居品推论力度较约莫盈利才调下跌。当今公司引入较多做事处置东说念主进行组织矫正，期待渠说念放量效率；恒久看粉末油脂业务在工业客户的开采下瞻望稳增；咖啡业务经由种植期后期待放量；植物基业务增长取决于C端投放力度与效率。凭据预报，咱们调遣公司2024-2026年EPS分别为0.26/0.41/0.49（前值分别为0.30/0.45/0.61）元，面前股价对应PE分别为49/31/25倍，保管“买入”投资评级。
风险教导
食物安全风险；大客户合营闭幕风险；咖啡不足预期风险；产能欺诈率进步不足预期风险；C端开采不足预期风险。
证券之星数据中心凭据近三年发布的研报数据计较，华福证券童杰议论员团队对该股议论较为深刻，近三年预测准确度均值为76.2%，其预测2024年度包摄净利润为盈利3.29亿，凭据现价换算的预测PE为15.3。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级2家，增抓评级3家，中性评级1家；昔时90天内机构蓄意均价为10.35。
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